老实巴交的动物园饲养员马大虎，女儿突发重病急需手术费。走投无路之际，他发现隔壁马戏团的明星老虎因牙痛无法演出。马大虎凭借多年与老虎相处的经验，穿上特制虎皮装，假扮老虎顶替。没想到他装得太像，一炮而红。随着名气增大，黑心老板要求他做越来越危险的动作，真正的老虎也康复归来，而一伙真正的悍匪也盯上了马戏团的保险柜。马大虎必须在“装虎”与“做人”之间做出选择。
影片用荒诞的“兽皮”包裹了温情的父爱内核。笑点密集且不低俗，主角从窝囊到被迫强大的转变极具代入感。最后真假老虎同台的戏码，节奏把控堪称一绝。
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